De opvallende prestaties in het vierde kwartaal van de mondiale halfgeleidermarkt in 2023

Volgens gegevens van de World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) kende de mondiale halfgeleidermarkt een kwartaal-op-kwartaal stijging van 8,4% in het vierde kwartaal van 2023. Deze groei van 8,4% heeft de piek bereikt sinds de 9,1% in het tweede kwartaal van 2023. 2021 markeert de hoogste groei van het derde tot het vierde kwartaal in de afgelopen 20 jaar!

Belangrijkste drijvende kracht achter Q4 Geheugenchips

Deze sterke groei werd vooral gedreven door geheugenchips. Geheugenbedrijven rapporteerden allemaal een gezonde omzetgroei in het vierde kwartaal van 2023 vergeleken met het derde kwartaal.

Gemeten in dollars groeide de geheugenactiviteiten van Samsung met 49%, SK Hynix met 24,1% en Micron Technology met 17,9%. De gewogen gemiddelde omzetgroei van deze drie bedrijven bedroeg 33%, berekend in dollars. Ter vergelijking: de gewogen gemiddelde in dollar luidende omzetgroei voor de twaalf grootste niet-geheugenbedrijven van het derde tot het vierde kwartaal van 2023 bedroeg 4%.

Het niet-geheugenbedrijf met de grootste groei was MediaTek, met een stijging van 17,7%, gevolgd door Qualcomm met 14,2% en Nvidia met 10,4%. Onder hen kenden zeven niet-geheugenbedrijven een omzetdaling in het vierde kwartaal van 2023, waarbij Infineon met 10,2% daalde, Texas Instruments met 10,0% en ADI met 8,0%.

Afgezien van geheugenbedrijven zijn de omzetvooruitzichten voor het volgende kwartaal voor andere halfgeleiderbedrijven overwegend negatief.

Micron verwacht een groei van 12,1%. Samsung en SK Hynix gaven geen specifieke richtlijnen, maar gaven beide aan dat de vraag naar geheugen groot blijft. Ondertussen voorspellen negen niet-geheugenbedrijven dalingen variërend van 2,8% voor Infineon tot 17,6% voor Intel in het eerste kwartaal van 2024. De verwachte dalingen worden toegeschreven aan seizoensinvloeden, overtollige voorraden en zwakte in de industriële sector.

Welke impact zullen smartphones, pc's, auto's en de industriële sector in 2024 hebben op halfgeleiderbedrijven?

Welke ontwikkelingen kunnen in 2024 worden verwacht voor een reeks toepassingen die de halfgeleidermarkt aandrijven?

Het aantal verkochte smartphones daalde in 2023 met 3,2%, maar IDC verwacht dat dit in 2024 weer zal aantrekken met een groei van 3,8%. Smartphones hebben de omzetgroei van geheugenbedrijven Qualcomm en MediaTek gestimuleerd.

De levering van personal computers (PC's) kende in 2023 een scherpe daling van 14%. IDC voorspelt dat pc's in 2024 met 3,4% zullen groeien. Het herstel van pc's zal ten goede komen aan geheugenbedrijven en processorbedrijven zoals Intel, Nvidia en AMD.

Welke ontwikkelingen kunnen in 2024 worden verwacht voor een reeks toepassingen die de halfgeleidermarkt aandrijven?

Het aantal verkochte smartphones daalde in 2023 met 3,2%, maar IDC verwacht dat dit in 2024 weer zal aantrekken met een groei van 3,8%. Smartphones hebben de omzetgroei van geheugenbedrijven Qualcomm en MediaTek gestimuleerd.

De levering van personal computers (PC's) kende in 2023 een scherpe daling van 14%. IDC voorspelt dat pc's in 2024 met 3,4% zullen groeien. Het herstel van pc's zal ten goede komen aan geheugenbedrijven en processorbedrijven zoals Intel, Nvidia en AMD.

De automobiel- en industriële markten zijn voor sommige bedrijven belangrijke inkomstenbronnen geworden, vanwege de zwakte in andere eindmarkten. 2024 lijkt echter het eindpunt te zijn voor de groei van de autoproductie.

Volgens de prognoses van S&P Global Mobility zal de productie van lichte voertuigen in 2024 naar verwachting met 0,4% afnemen, na een sterke groei van 9% in 2023. S&P stelt dat de productie van voertuigen en het aanvullen van voorraden aan de recente vraag hebben voldaan en zelfs de huidige eisen van klanten hebben overtroffen. Op basis van gegevens van Interact Analysis wordt verwacht dat de mondiale productie (industriële productie) zal vertragen van een groei van 2,0% in 2023 naar 0,3% in 2024. Dit wijst op een vertraging van de vraag in de industriële sector. De vertraging in de automobiel- en industriële sectoren heeft vooral gevolgen voor halfgeleiderbedrijven zoals STMicroelectronics, Texas Instruments, Infineon Technologies, NXP Semiconductors, Analog Devices Inc. en Renesas Electronics.

De groei van de halfgeleidermarkt in 2024 zal gedreven worden door het geheugen.

WSTS voorspelt dat het geheugen met 44,8% zal groeien, en het niet-geheugen met 6,5%, waardoor de totale markt in 2024 naar een stijging van 13,1% zal stijgen. Gartner gaat in zijn voorspelling uit van een geheugengroei van 66%, waarbij de totale markt markt groeit met 16,8%. Het geheugen zal worden aangedreven door een herstel op de pc- en smartphonemarkt. Deze twee gebieden zullen ook de niet-geheugenmarkt ondersteunen, maar naar verwachting zullen andere niet-geheugenmarkten, zoals de automobielsector en de industrie, in 2024 zwakkere aanjagers zijn.

Wat zijn tegen deze achtergrond de vooruitzichten voor de totale halfgeleidermarkt in 2024? De meeste voorspellers verwachten een robuuste groei, waarbij de hoogste prognose van IDC ‘meer dan 20%’ is. Objective Analysis voorspelt een groei van “minder dan 5%”, omdat zij van mening zijn dat de geheugenhausse onhoudbaar is. De laatste voorspelling van Semiconductor Intelligence laat een groei van 18% zien. Andere voorspellingen variëren tussen 10,5% en 17%.

Bron: Wechat openbaar account onder ICHUNT.COM 21 februari 2024 12:03 Kanton China

Opmerking: dit artikel bevat onder meer informatie van WSTS. De omslagafbeelding/illustraties zijn afkomstig van internet en het auteursrecht op de afbeeldingen behoort toe aan de oorspronkelijke auteurs. Dit artikel is uitsluitend bedoeld ter referentie, voor leer- en communicatiedoeleinden en vormt geen enkel advies of vertegenwoordigt niet het standpunt van ons bedrijf. Als er problemen zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.